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ESG投资逐渐升温 相关主题基金年内平均已赚30%

作者:yyggm.com发布时间:2019-12-20 15:39

  当初,走哪儿都能听到“可持续发展”的声音,包含在金融领域,其中的典型代表就是ESG投资。

  《每日经济新闻》记者留心到,今年以来,基金公司加大了ESG投资布局,部分公司直接在基金名称上标注“ESG”,如已成立的易方达ESG责任投资、华宝MSCI中国A股国际通ESG和即将结束募集的南方ESG主题基金。局部公司诚然未直接标注,但实际也应用了ESG投资策略,如博时中证可持续发展100ETF。

  值得一提的是,固然打着ESG标签的主题基金最长成破时间不到5个月,但“ESG投资基金”最早成立于2003年。数据显示,截至12月13日,ESG投资相干主题基金年内平均已赚30%。

  那么,ESG是什么,为何备受关注?又有怎么的投资价值?

  海内外投资者认可

  所谓ESG,辨别代表环境(Environmental)、社会(Social)和公司管理(Governance)。ESG评估即评估上市公司在环境、社会、治理绩效方面的综合价值。

  近年来,在结合国义务投资准则组织(UNPRI)的推进下,ESG在寰球遍地开花。此前,天风证券(行情601162,诊股)宣布研报称,截至2017年末,寰球ESG投资治理资产范围就已超过23万亿美元。晨星公司的最新数据也显示,ESG ETF在2019年三季度获得了创纪录的43亿欧元的净新增资金,其中股票ETF占了其中的最大份额。

  随着A股市场国际化过程加快,海外客户的需要越来越得到重视。早前,就有基金业内人士表示,很多海外客户对ESG都有较高的请求,不少海外机构投资者在筛选本地资产治理人时都会提出ESG方面的恳求。当初年有报道显示,日本政府养老投资基金向主动管理的资产管理公司清楚表示,ESG正作为投资过程的一部门进行剖析和评估。如果有两个自动的基金经理可供取舍,且回报水平相同,那么它将根据其ESG打分来决定。

  本国投资者器重ESG投资不是毫无起因的,实际上,国内投资者也越来越明白意识到ESG的投资价值。

  博时基金指数与量化投资部基金经理万琼认为,跟着经济转型和A股国际化始终推动,可持续发展投资有广阔的发展空间,不仅有助于躲避个股非财务因素导致的“黑天鹅”,还有望给投资者带来超额收益,同时在客观上督促上市公司踊跃重视社会责任,助力企业健康可持续发展。

  南方基金权力投资部实行董事、基金经理章晖在本月初某论坛上公开表示,“咱们通过对港股的分析统计,上市公司的‘黑天鹅事件’跟业绩相关的占比不到一半,更多的‘黑天鹅事件’是跟公司管理、负面事件相关的。去年很多投资者切实感想到因公司管理不佳所引起的事迹‘爆雷’,对二级市场股价带来了很大的影响,投资者对ESG产品的接受度越来越高。”

  基金加码主题投资

  国内的ESG尚处于起步阶段,但近年来遍布速度明显加快。

  去年11月,中国证券投资基金业协会发布《中国上市公司ESG评估体系研究报告》跟《绿色投资指引(试行)》。在监管层的鼓励引导、国际客户的投资须要下,公募基金等金融机构开始落地ESG投资理念。如易方达、华夏、博时、南方、鹏华、华宝等基金公司都已加入联合国任务投资准则组织(UNPRI),其中部分公司更是已成破或发行以“ESG”命名的基金。

  公然资料显示,截至今年12月15日,已有两只名称中包括“ESG”的基金成立。一只是以发动式的方式成立的易方达ESG责任投资基金。按商定,基金的非现金资产中不低于80%的资产,将投资于通过ESG责任投资方法抉择的股票。虽然是动员式,但募集规模并不小,共有10379户认购了14.8亿元。从结果来看,投资者对ESG基金还是较为感兴趣的。

  另一只是华宝MSCI中国A股国际通ESG,这是一只跟踪MSCI中国A股国际通ESG通用指数的指数基金产品,共有2319户认购了3.17亿元。而其9月公布的上市交易布告书显示,其场内前十大基金份额持有人中,7名为个人投资者。

  除了已经成立的两只,今年下半年面市的ESG主题基金还有即将结束召募的南方ESG主题跟行将发行的博时中证可持续发展100ETF。前者是一只股票型基金,并约定其中投资于ESG主题证券资产占非现金基金资产的比例不低于80%,原盘算12月20日截止募集,现已布告将募集停止日提前至12月16日,自12月17日不再接收认购。有渠道人士表现,该基金发行首日售卖金额已达10亿元,最终成立范畴值得等候。

  另一只博时中证可持续发展100ETF的名称中虽不见“ESG”标签,但该ETF所跟踪的指数是一只定制型指数,在编制时叠加了ESG投资策略。据理解,由博时定制,中证指数有限公司编制的中证可持续发展100指数,是以沪深300指数的成份股为样本池,在ESG的基础上参加投资进程中更关注的经济效益(E)评估维度,并将ESG指标联合中国企业和市场情况进行了专业化设计,评选出其中的100只在经济、社会、环境、治理方面综合价值高的上市公司。该ETF由招商银行(行情600036,诊股)托管,按计划于12月16日发行。

  此外,证监会最新基金募集申请核准进度公示表显示,还有两只ESG基金在进度列表中待审批,一只是摩根士丹利华鑫基金2月上报的ESG量化先行混淆型基金;另一只是国泰基金的中证ECPI ESG80交易型开放式指数。

  最高收益达80%以上

  直接在名称中打上ESG标签的基金或者是今年才有,然而以ESG为代表的“可持续发展金融理念”下的基金却已并不少见。有一类基金叫“ESG投资基金”,最早一只成立于2003年。据其介绍,入选“ESG投资基金”板块的逻辑是,产品名称、投资范围、投资目标、业绩基准或投资理念中包含关键字“ESG、社会责任、道德责任、绿色、环保、低碳、美丽中国、公司管理、可连续发展”的基金。

  实际上,虽然ESG投资理念遍及时光不算早,但国内早前也已发展了不少相关工作。如深交所发布的《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、上交所发布的《对加强上市公司社会责任承担工作的告知》等,均提到有关上市公司环境保护和社会责任方面的工作。

  在这些背景下,各家基金公司也推出了一些主题基金,比喻富国美丽中国、汇添富社会责任、万家社会责任、建信社会责任、财通可持续发展主题等。

  从业绩来看,数据显示,截至12月13日,“ESG投资基金”年内均匀已赚30.33%,最高一只收益达80%以上。此外,“ESG投资基金”近5年收益表示不错,5年期业绩均超过70%。其中,汇添富价值精选A和国投瑞银漂亮中国最近5年实现收益翻倍,分别赚得149.40%、124.48%。

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